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权益类新基金吸金效应明显 中小公司积极建仓

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共0条评论】【我要评论 时间:2014年10月22日 13:33

三季度以来,A股市场强劲反弹,让投资者对后市充满了信心,权益类基金复苏迹象明显。在近期的权益类基金发行中,华商未来主题募集近50亿元,一些中小基金公司的老股基申购量也不断攀升。

那么,随着权益类基金市场回暖,基金公司是否会改变原先的发行策略,更积极地上报权益类产品募集申请?《每日经济新闻》记者了解到,基金公司对权益类产品态度有所分化:中小基金公司积极进取,主动调整策略,加快产品发行和建仓节奏;一些大型基金公司则相对谨慎。

股基业绩、发行双飘红

7月以来,A股市场强势反弹,投资者风险偏好上升。

来自中登公司的数据显示,基金新增开户数连续13周保持在10万户以上。9月第二周基金新增开户数达13.07万户,同比增长57.4%,其中,新增封闭式基金逾0.85万户,TA系统配号产生的基金增加12.2万户。

在此背景下,偏股型基金获得了收益良机,而新基金发行也搭上了顺风车,吸金效应明显。

Wind统计数据显示,今年一季度,股票型基金平均首募额为7.73亿元,二季度则下滑至6.78亿元,但到了三季度,伴随着A股市场快速反弹,平均首募额迅速上升至10.71亿元,较二季度飙升58%。

从单个产品数据来看,也能明显感觉到股票型基金发行喜人。近日,华商未来主题股票提前结束募集,首募规模达到49亿元;9月份,中银新经济混合首募22亿元;鹏华医疗保健首募22.72亿元,汇添富环保行业首募规模也超过20亿元。

值得一提的是,部分股基业绩表现优异,是促使新股基发行回暖的主要原因。同花顺数据显示,截至10月18日,680只偏股型基金今年以来的平均收益率高达9.5%,而同期沪深300指数的涨幅仅6%左右。其中,今年以来业绩超过20%的股票型基金有87只,其中中邮战略新兴产业股票收益率近70%。如此傲人的业绩,让基民再次动心,重投股票型基金的怀抱。

一位基金公司人士表示,目前基金公司的老股基申购也出现了一些增量,虽然有部分追求绝对收益的机构投资者选择了获利了结,但多数机构对后市行情仍然看好,继续增持。

基金公司发行策略分化/

随着A股市场赚钱效应显现,权益类基金上报数量明显增多,基金公司在发行排期上也做了一些调整。《每日经济新闻》记者了解到,近期基金公司纷纷将储备中的权益类基金尽快推向市场,或者尽快提交基金募集申请,比如广发基金的中证百度百发策略100指数,9月15日获批之后,10月即火速发行成立。

据了解,8月中下旬以来,在发基金中权益类产品的比例明显上升。证监会公布的基金募集申请情况统计显示,8月以来,基金公司共提交了26只基金募集申请,其中14只为股票型或混合型产品,占据半壁江山。而在基金公司上报的产品中,医疗养老行业和制造业主题类股票型基金比较受关注,比如华宝兴业上报了高端制造业股票,鹏华基金上报了医疗保健股票和养老产业股票。

在股基发行回暖的背景下,很多基金公司的发行策略开始出现变化,一些中小基金公司积极进取,主动调整策略,加快产品发行和建仓节奏。以宝盈基金为例,今年以来,该公司共发行4只偏股型基金,分别为宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合和宝盈睿丰创新混合A,目前公司仍在积极筹备偏股型基金的上报。

相比之下,一些大型基金公司的发行节奏则比较平稳。广发基金今年已经发行的产品类型广泛,权益类、债券类、固定收益类都有涉及。据悉,目前公司将主要精力放在中证百度百发策略100指数上,去年公司上报了几只ETF产品,但由于市场不好,一直没有完成发行。

“未来一段时间,广发基金会集中精力完成去年上报的几只ETF基金发行工作。”广发基金内部人士向《每日经济新闻》记者表示。

易方达基金今年以来重点关注的是互联网金融,在债券基金、货币基金等固定收益类产品上做了不少推广。据了解,近期易方达基金可能会发行一只股票型产品。

中小基金公司建仓积极/

今年以来,一些偏股型基金业绩表现持续抢眼。同花顺数据显示,截至10月18日,中邮战略新兴产业股票以近70%的收益率荣登榜首。另外,收益率在40%以上的基金也有6只,包括工银瑞信信息产业、财通可持续发展主题股票、长信量化先锋股票大摩多因子策略股票华商主题精选股票宝盈资源优选股票等。

《每日经济新闻》统计记者发现,今年业绩较好的偏股型基金大多是主题类基金。业绩排名前十中,主题类基金占据半壁江山,如受政策利好推动的军工板块成为两市近期累计涨幅最大的板块之一,在此背景下,富国中证军工指数分级上周已触发向上折算。

记者同时注意到,今年一些业绩优异的基金主要来自中小基金公司。海通证券发布的基金公司前三季度绝对收益排行榜显示,今年权益类投资绝对收益率最高的10家公司中,除华商基金和中邮创业两家公司年初规模较大外,其余8家全部属于小型基金公司阵营。

事实上,这从不同基金公司的建仓策略也能体现出来。最近成立的一些次新基金,在建仓方面态度显著分化。一些中小基金公司显然对市场的看法更加积极,而一些大型基金公司显得更为谨慎。比如8月22日才获得证监会通过的宝盈睿丰创新灵活混合,9月26日已经火速成立;8月13日成立的宝盈科技30混合,成立2个月业绩已达10%以上,足以看出基金公司积极布局的心态。

与此同时,大型基金公司在建仓方面显得较为保守。成立于9月4日的广发逆向策略,截至10月10日,单位净值仅1.01元。该基金基金经理表示,考虑到开放后可能的申购赎回情况以及市场情绪,该产品采取了相对谨慎的建仓策略,没有急于大规模买入,未来主要致力于寻找低估值的具有长期竞争优势的公司。

固收类产品仍是未来布局重点/

不止是新股基吸金效应明显,一些老股基在第三季度也获得了巨大资金增量。《每日经济新闻》记者从宝盈基金了解到,近期该公司旗下偏股型基金有明显的资金增量。比如宝盈资源优选二季度末的资产规模为10亿元,而三季度末即超过25亿元;宝盈策略增长由于有申购门槛限制,规模只增长了4亿元左右,三季度末达到36亿元左右。另外宝盈旗下其他混合型产品也有明显的资金进入。

不过,某大型基金公司市场部人士对记者表示,自己所在的基金公司旗下老股基,在净申购方面还没有出现特别大的增量。相比而言,债券的净申购量更大。

“目前股市的点位还不是特别高,虽然权益类基金发行回暖,但是和债券等固定收益类产品相比,基民的购买心态依然偏谨慎。”上述基金公司人士表示,股市由于长期低迷,近期虽有所攀升,但是仍然未能打消部分投资者的悲观情绪。

据了解,今年发行市场依然以固定收益类产品为主。同花顺统计显示,今年一季度共成立16只货币基金,平均募集金额24.26亿元,共成立17只债券型基金,平均募集5.51亿元;二季度成立21只货币基金和17只债券型基金;三季度货币基金成立数量猛增至26只,债券型基金依旧为17只,但平均募集规模上升至9.63亿元。

多家基金公司表示,在产品发行方面,货币、债券等固定收益类产品仍然是未来布局的重点。

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